Мягкие условия
Самой очевидной тенденцией на рынке кредитования является падение выдач в секторе потребительского кредитования, считает Управляющий банка «ВТБ24» в Удмуртии Екатерина Шумкова.
– Пик снижения пришелся на I квартал 2015 года, – комментирует представитель одного из крупных кредитных учреждений республики. – Банки в начале года были вынуждены повысить процентную ставку по кредитам наличными из-за высокой ключевой ставки Центробанка РФ. Однако в течение года объем выдач потребительских кредитов неуклонно рос. Например, в IV квартале 2015 года «ВТБ24» в Удмуртии выдал кредитов на сумму, в 10 раз превышающую сумму выдач в I квартале того же года. II квартал 2015 года показал прирост на 288% относительно предыдущего отчетного периода (относительно I квартал), III – на 45% (относительно II квартала), IV – на 95% (относительно III квартала).
Следует отметить, что аналитики в качестве основной причины, повлекшей за собой рост потребительских кредитов, чаще других называют относительное снижение процентных ставок.
– Импульс способствовал дальнейшему уменьшению ставок на межбанковском кредитном рынке по банковским кредитам реальному сектору экономики,– подчеркнул регулятор. – Повышение доступности ресурсов для банков на внутренних финансовых рынках привело к заметному росту конкуренции на рынке кредитования, что способствовало уменьшению ставок по кредитам, увеличению максимальных размеров и сроков кредитования, а также смягчению иных неценовых условий для заемщиков, отвечающих жестким требованиям к кредитоспособности.
Смягчение наблюдалось с I квартала 2015 года. По данным исследования Центробанка РФ, 40% из числа обследованных банков смягчили условия кредитования для населения именно по причине роста конкуренции. В релизе Банка России за III квартал 2015 года указано, что данная тенденция сохранится и в начале 2016 года.
Неурожай
Впрочем, прошлый год для Удмуртии был «неурожайным» для кредитных учреждений вообще и по потребительскому кредитованию в частности.
2015 год стал первым годом, когда и «ВТБ24» в республике «не показал рекордного прироста продаж по своим продуктам», сообщила Екатерина Шумкова.
Прошлый год оказался сложным и для крупнейшего банка республики и страны. Об этом рассказал Управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Сергей Коновалов.
– В целом, конечно, в 2015 году в потребительском кредитовании мы наблюдали отрицательную динамику, – сообщил он. – Люди стали тщательно планировать свой бюджет.
Согласно статистическим данным по сравнению с 2014 годом выдача потребительских кредитов снизилась на 59% в «ВТБ24» и на 40% в Сбербанке. Объем кредитования составил 1,6 млрд руб. и 6,9 млрд руб. соответственно. Количество выданных кредитов – 4873 в «ВТБ24» и около 52000 в Сбербанке.
Требования ужесточились
Согласно данным Банка России в Удмуртии на 01.12.2015 было предоставлено розничных кредитов на сумму 21,2 млрд руб. При этом физические лица в регионе имеют просроченную задолженность почти в 2 млрд рублей (данные на 01.01.2016 г. – Прим. авт.).
Потому, несмотря на повышение конкурентной среды и борьбы за потенциального заемщика, представители банков стали более осмотрительно подходить к выдаче кредитов. Связано это с ухудшением экономической ситуации в стране, выраженным в том числе в падении уровня доходов населения и его общей платежеспособности. Данную тенденцию отметили в Банке России.
Курс регулятора
Как сообщает «Российская газета», Центробанк планирует установить новые ориентиры по ставкам потребительских кредитов и займов, которые будут действовать весь II квартал 2016 года. По данным издания, подобные изменения планируются на 16 февраля.
– Во втором квартале 2016 года мы не ожидаем существенного снижения ставок по потребительским кредитам в России, так как в четвертом квартале 2015 года ключевая процентная ставка в стране не менялась и сохранилась на уровне 11% годовых, – рассказал «Российской газете» Сергей Кочергин, финансовый аналитик ГК EXNESS. – Говорить же о ее снижении можно будет не ранее марта 2016 года, так как сейчас из-за спада российской экономики и падения реальных доходов россиян кредитные риски в отношении их сохраняются на высоком уровне.
Сергей Кочергин добавил, что есть и сценарий, при котором ставка ЦБ будет увеличена до 12%. Но это произойдет, если курс доллара укрепится на уровне 85 рублей. Тогда полная стоимость кредитов, установленная ЦБ, вырастет, но незначительно.
Кредитный прогноз
Между тем аналитики международного рейтингового агентства Fitch прогнозируют, что в этом году рост объемов кредитования в кредитных учреждениях России замедлится. В частности, в потребительском секторе он будет нулевым. Об этом сообщает информационное агентство «Rambler news service».
«В 2016 году мы ожидаем замедления роста объемов корпоративного кредитования до низких однозначных значений, – пишут аналитики агентства Fitch в обзоре российской банковской системы. – Мы также предполагаем, что рост розничных займов будет близким к нулю из-за слабости потребительского и автомобильного рынков и отмены льготных правительственных ставок по ипотечным кредитам».
Сергей Коновалов сообщил, что, на его взгляд, в целом доля кредитования сохранилась на прежнем уровне, и такая динамика характерна для большинства участников рынка. В этом году Удмуртское отделение Сбербанка планирует увеличить объемы кредитования. Продолжения отрицательной динамики не ожидается, ситуация будет выравниваться, а жители 18-го региона будут более активно совершать покупки в кредит, считает Управляющий Удмуртским отделением Сбербанка.