Страхование под жестким контролем регулятора

Если в 2014 году в Удмуртии крупнейшим сегментом было КАСКО, то по итогам 2015 года в республике лидером с стал сегмент ОСАГО, который в этом году удерживает на плаву всю отрасль.

20.01.2016 в 09:40, просмотров: 3531

В III квартале прошлого года наблюдались сокращение количества страховых компаний и рост страховых выплат в связи эффектом от повышения тарифов в  сегменте обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Таковы основные тенденции, которые отметили представители Центробанка РФ, курирующие отрасль. О том, каким запомнился 2015 год и каковы прогнозы на 2016-й, нам рассказали эксперты – представители рынка страхования.

Страхование под жестким контролем регулятора

Игра по-крупному

В прошлом году, и это отмечает большинство участников рынка Удмуртии, произошло заметное сокращение небольших страховых компаний. Согласно данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), только в период с июля по сентябрь 2015 года количество действующих страховых компаний сократилось сразу на 26. Таким образом, их общее число, включая Удмуртскую Республику, составило 346.

Банк России проводит серьезную и целенаправленную работу по расчистке рынка, что полностью себя оправдывает, считает директор по развитию страхования СК «МАКС» Сергей Печников. Только финансово устойчивые игроки смогут обеспечить надежную защиту потребителей.

За концентрацию отрасли вокруг крупнейших операторов высказываются и в ВСС:

– Отзывы лицензий – это результат утраты финансовой стабильности: низкое качество активов, недостаточные резервы, недостаточная ликвидность и, как следствие, невозможность осуществлять страховые выплаты, – объясняют свою позицию представители ВСС. – Потому ужесточение, а точнее усиление регулирования, – необходимость. Главное, чтобы внедрение новых регулятивных мер, особенно более жестких, не обгоняло движение рынка, поскольку это и издержки, и ограниченные сроки. На «падающем» рынке, особенно при росте убыточности, подобные меры будет трудно осуществить.

В целом нет никаких оснований ожидать, что процесс сокращения страховых компаний остановится или замедлится в ближайшем будущем. Перспективы остающихся страховщиков из числа малых и средних компаний не вызывают особого оптимизма. По итогам 9 месяцев 2014 года львиную долю рынка (80%) разделяли между собой 33 страховых организации, сейчас их 24 (по данным ВСС. – Прим. авт.).

В целом политика, проводимая Центробанком, показывает относительную стабильность: совокупный объем активов российских страховщиков на конец III квартала 2015 года составил 1626,7  млрд руб., что составляет 2,2% от уровня ВВП (по данным Отчета ключевых показателей некредитных финансовых организаций за III квартал 2015 года ЦБ РФ. – Прим. авт.).

ОСАГО vs КАСКО

Структура рынка меняется стремительно. Если в 2014 году в Удмуртии крупнейшим сегментом было комплексное автомобильное страхование, кроме ответственности (КАСКО) с долей 21,3%, то по итогам 9 месяцев 2015 года в республике лидером с долей 20,1% стал сегмент ОСАГО, который в этом году удерживает на плаву всю отрасль. По данным ВСС, если весь рынок в абсолютном выражении вырос к прошлому году менее чем на 27 млрд руб., то сегмент ОСАГО прибавил более 49 млрд руб. Таким образом, можно утверждать, что дважды повышавшийся тариф ОСАГО был «отыгран». Это произошло «вследствие распределенного эффекта от проведенного ранее повышения лимитов по выплатам по ущербу имуществу, жизни и здоровью», считают в ЦБ РФ.

За III квартал 2015 года суммарный объем собранных страховых премий в данном сегменте достиг 60,8 млрд руб., что составляет 24,2% от совокупных сборов. Сергей Печников отмечает, что в Удмуртии рост сегмента в премиях стал возможен в основном именно за счет повышения тарифов. При этом в ВСС прогнозируют, что «оживляющий» эффект повышенных тарифов в ОСАГО отчасти сохранится и в 2016 году, но в дальнейшем начнет постепенно терять силу, поскольку уже сегодня статистика данного вида автострахования демонстрирует нарастающую динамику увеличения выплат.

Стоит обратить внимание, что в 2015 году выявилась еще одна тенденция, которую отметил в своем отчете Банк России: удорожание полиса привело к тому, что некоторые автовладельцы либо просто не покупают обязательную страховку, либо приобретают поддельный полис по заниженной цене. Сергей Печников отмечает, что ухудшение экономической обстановки в республике и стране не способствует тому, чтобы эта тенденция сошла на нет. Очевидно, что регулятору необходимо задуматься о мерах, которые стимулировали бы владельцев транспортных средств приобретать подлинные полисы ОСАГО. А вот самый популярных вид автострахования прошлых лет – автоКАСКО – сейчас вносит основной негативный эффект в динамику роста рынка. Собранные за квартал премии в этом сегменте снизились на 11,7% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года  – до 47,5 млрд рублей, констатирует ЦБ РФ. Причины макроэкономические. Для страховщиков наиболее интересен сегмент КАСКО новых автомобилей. На текущий момент их продажи упали, равно как и наблюдается снижение выдачи автокредитов. К тому же стоимость полиса увеличилась. В целом спрос на автоКАСКО снизился на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сохраняющееся сокращение рынка позволяет предположить продолжение негативной динамики. Моторное страхование (страхование транспортных средств), и без того проблемное, приведет в итоге к росту убытков и падению спроса, а также к снижению устойчивости страхового рынка в целом, отмечают в ВСС.

Сергей Печников отметил также особенности регионального фактора Удмуртии:

 – В автостраховании, к сожалению, тенденция высокой убыточности региональных продаж не изменяется. Более того, несмотря на повышение тарифов по ОСАГО, явного снижения убыточности не прослеживается. Такая ситуация складывается как за счет роста лимитов, так и за счет проблемы мошенничества и автоюристов.

Урегулирование страховых случаев должно быть выстроено так, чтобы не подрывалась репутация страховщика и создавались благоприятные условия для продления договора страхования, полагает эксперт. При этом оно должны быть экономически обоснованным и нести угрозу устойчивости страховщика.

Жизнь в цене

Среди других видов страхования рост демонстрирует прежде всего страхование жизни, подобная картина наблюдается и на рынке Удмуртии. Совокупный объем собранных за три месяца страховых премий достиг 35,2  млрд руб., что на 28,4% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщили в Центробанке РФ. Подобная динамика объясняется в первую очередь ростом страхования жизни с инвестиционной составляющей. Этот вид страхования, по сути, представляет собой гибрид классического накопительного страхования жизни с инвестиционной составляющей в виде активов инвестиционных инструментов. То есть часть портфеля по желанию клиента размещается в более рискованные и потенциально доходные финансовые инструменты (например, ПИФ или фонды), состав которых в программе можно периодически менять.

В УР сегмент классического страхования имущества физических лиц (квартиры и дачи) также довольно стабилен. В целом также не теряют свои позиции обязательные виды страхования, отмечает Сергей Печников. Стабильной остается доля добровольного медицинского страхования (ДМС), все остальные крупнейшие линии бизнеса теряют рынок, считают при этом представители ВСС.

Впрочем, согласно отчету ЦБ РФ данный сегмент все же демонстрирует падение, правда, незначительное (2,8%), в основном из­за  сокращения или отказа корпоративного сектора от  ДМС.

Чего ожидать?

В целом рынок страхования чуть позже, чем другие отрасли, ощутил на себе непростые времена, и это можно назвать временем отрезвления, поскольку отрасль часто с запозданием реагирует на ухудшение экономической ситуации. Это неминуемо ведет к росту конкуренции и заставляет повышать эффективность бизнес-процессов.

– К сожалению, ухудшающаяся макроэкономическая ситуация и кризисные явления в банковской сфере Удмуртии отрицательно будут сказываться и на страховщиках, – делает неутешительный прогноз Сергей Печников.– Если рост курса валют непосредственно влияет на рост средней выплаты и оказывает давление на убыточность страховщиков, то кризисные явления в банковской сфере повышают риски сохранности ликвидных активов страховщиков.

Таким образом, рынку Удмуртии нужны новые точки опоры для устойчивого роста, которые на нынешнем рынке можно искать только в добровольном страховании, поскольку потенциал обязательного страхования исчерпан, резюмируют в ВСС. Основная проблема заключается в том, что страховая отрасль по-прежнему воспринимается не как инструмент финансовой стабилизации и защиты имущественных интересов, а как дополнительная финансовая нагрузка, которая не имеет реальной потребительской ценности, полагают эксперты.